Фармацевтический рынок Украины

ИТОГИ 2011 года

В материале поданы результаты нескольких исследовательских компаний, которые осуществляют мониторинг украинского фармацевтического рынка. Итоговые данные могут разниться в связи с использованием исследовательскими компаниями разных методологий сбора информации. Для создания полной картины фармацевтического рынка в материалах представлены открытые данные частных исследовательских компаний, а также информация государственных статистических органов.

По данным Департамента регуляторной политики в сфере обращения лекарственных средств и продукции в системе здравоохранения, состоянием на 12.03.2012 в реестре 14 012 ЛС (отечественных – 3 821, импортных – 10 191).

Обычные ЛС Иммунобиологические препараты

Самые крупные слияния и поглощения в 2011 году СМОТРЕТЬ

Оценка состояния здоровья украинцев (на основании данных компании TNS) СМОТРЕТЬ

Так же прежде чем обратиться к результатам 2011 года стоит уделить внимание частоте посещения аптек жителями Украины (на основании данных компании TNS) СМОТРЕТЬ

На сегодняшний день структура аптечных учреждений Украины подвергается значительным изменениям: наблюдается значимое уменьшение точек розничной реализации неизбежно приводит к снижению доступности ЛС, и как следствие уменьшению объема продаж. Также нарастает доля аптек за счет снижения количества киосков. СМОТРЕТЬ

Доля Киева в общем объеме потребления составляет 11,1%. Рейтинг аптечных сетей Киева по доле в объеме розничной реализации за 1-3 кварталы 2011 года СМОТРЕТЬ

АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА

Ниже представлена информация по общему объему розничных продаж товаров всех категорий «аптечной корзины», включая лекарственные средства, изделия медицинского назначения (ИМН), косметику, диетические добавки, по итогам 2011 г., по данным разных компаний

Аптечная корзина по данным SMD: 2,97 млрд. долл. за 1,88 млрд. упаковок

Категории товаров аптечного ассортимента. Динамика 2004-2011 годов (по данным SMD)
а) Товары в денежном выражении (тыс. долл. США) СМОТРЕТЬ
б) Товары в натуральном выражении (тыс. упаковок) СМОТРЕТЬ

                                                                   а)                                                                                                                    б)

Долгосрочный прогноз для рынка лекарственных средств в денежном и натуральном выражении (по данным SMD) СМОТРЕТЬ

Аптечная корзина по данным Морион: 27,2 млрд. грн. за 1,9 млрд. упаковок
В долларовом эквиваленте этот показатель достиг 3,4 млрд. долл. США, увеличившись на 15,4%.

Рисунок – Объем розничных продаж товаров всех категорий «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В 2011 году фармацевтический рынок Украины оправдал оптимистические ожидания операторов +16% в гривневом выражении. В натуральном едва достиг 2008 года. СМОТРЕТЬ

Однако темпы роста рынка розничной реализации ЛС были замедлены к концу 2011 года. СМОТРЕТЬ

По сравнению с 2010 г. в 2011 г. в денежном выражении для всех категорий товаров «аптечной корзины» были отмечены двузначные темпы прироста розничной реализации, кроме сегмента косметики. В натуральном выражении положительная динамика характерна только для диетических добавок и лекарственных средств, в то время как в сегментах косметики и ИМН в 2011 г. реализовано меньшее количество упаковок, чем годом ранее. Темпы прироста/убыли объема розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 2010–2011 гг. по сравнению с предыдущим годом. СМОТРЕТЬ

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» в целом по рынку по итогам 2011 г. составила 14,5 грн., увеличившись почти на 16% по сравнению с предыдущим годом. Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки товаров «аптечной корзины» в розничном сегменте по итогам 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом. СМОТРЕТЬ

Сегменты лекарственных средств и ИМН являются рынкообразующими, соответственно, именно они задают темпы роста общерыночного прироста средневзвешенной стоимости. Минимальные темпы прироста средневзвешенной стоимости одной упаковки были отмечены для диетических добавок и косметики, что, как свидетельствуют итоги 2011 г., в первом случае косвенно способствовало увеличению объема продаж, а во втором — не повлияло положительным образом на динамику аптечных продаж этой продукции.

Аптечная корзина по данным Business-Credit СМОТРЕТЬ

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Динамика поставок лекарственных средств в аптечные сети близко коррелирует с таковой их реализации, однако если в 2010 г. в натуральном выражении прирост поставок несколько опережал динамику продаж, что характерно для растущего рынка, то в 2011 г. наметилась противоположная тенденция, что свидетельствует о замедляющемся характере развития рынка. В денежном выражении динамика этих показателей также сопоставима с поправкой на изменение средней розничной наценки. Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения и их розничной реализации в денежном и натуральном выражении по итогам 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом СМОТРЕТЬ

В разрезе помесячной динамики был задан высокий старт по темпам прироста аптечного рынка лекарственных средств, однако в середине года произошло преломление положительной тенденции и этот показатель, как в денежном, так и в натуральном выражении пошел на спад. СМОТРЕТЬ

Розничная реализация ЛС (Sale Out). Топ 15 маркетирующих организаций ЛС в Украине, 2011 год СМОТРЕТЬ

Прирост рынка аптечных продаж лекарственных средств в 2011 г. обеспечивался в равной степени индексом замещения, характеризующим прирост физического объема потребления и смещение ценовой структуры продаж, и инфляционной составляющей. Вклад индексов эластичности спроса (степень реакции покупателя на изменение цен) и инновационного индекса (лонч новых и уход с рынка старых препаратов и лекарственных форм) в суммарный прирост розничного рынка лекарственных средств в денежном выражении остается незначительным — -0,3 и +1,1% соответственно. Индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2009–2011 гг. по сравнению с предыдущим годом. СМОТРЕТЬ

Возвращаясь к первым двум составляющим роста рынка, можно сделать вывод, что при стагнации аптечных продаж в натуральном выражении прирост средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств на уровне 15,5% практически в равной степени обусловлен инфляционной составляющей и смещением структуры потребления с дешевых на дорогостоящие препараты, о чем также свидетельствуют опережающие темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств высокостоимостной ниши в натуральном выражении — +10% по сравнению с 2010 г. Для сегмента препаратов среднестоимостной ниши этот показатель в анализируемый период составил +5%, для низкостоимостных и вовсе отмечена убыль количества реализованных упаковок. Темпы прироста/убыли объема поставок лекарственных средств в аптечные учреждения и их розничной реализации в разрезе ценовых ниш в натуральном выражении по итогам 2009–2011 гг. по сравнению с предыдущим годом. СМОТРЕТЬ

В структуре аптечных продаж лекарственных средств в анализируемый период продолжилась наметившаяся в 2010 г. тенденция к увеличению на рынке доли препаратов локального производства в денежном выражении, в то время как в натуральных величинах отмечена противоположная тенденция. Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе локального и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 2009–2011 гг. СМОТРЕТЬ

Тенденция к опережающему развитию сегмента лекарственных средств локального производства наметилась еще в кризисный период, когда сокращение платежеспособности населения способствовало пересмотру их предпочтений с дорогих на более дешевые препараты, в значительной степени представленные украинскими производителями. В 2010–2011 гг. тренд к опережающему росту объема аптечных продаж препаратов этого сегмента сохранился в денежном выражении, в то время как в натуральных величинах отмечается противоположная ситуация — объем розничной реализации лекарственных средств зарубежного производства прирастает более высокими темпами по сравнению с локальными конкурентами (СМОТРЕТЬ).

Таким образом, в течение последних двух лет развитие сегмента препаратов локального производства стимулируется преимущественно за счет прироста средневзвешенной стоимости одной упаковки (СМОТРЕТЬ).

В сегменте украинских производителей на рынке аптечных продаж индекс эластичности спроса стабильно приближен к нулю, что свидетельствует об отсутствии ценовой чувствительности потребителей к препаратам локального производства. В 2010–2011 гг. вклад инфля¬ционной составляющей в суммарный прирост рынка аптечных продаж лекарственных средств локального производства значительно превышал таковой для сегмента зарубежных препаратов. СМОТРЕТЬ

Однако, учитывая некоторый спад количества реализованных упаковок этих препаратов в 2011 г. на фоне опережающих темпов прироста средневзвешенной стоимости одной упаковки, можно предположить, что ресурс роста цен в этом сегменте исчерпывается. СМОТРЕТЬ

Кроме того, для обоих сегментов в текущем году характерно перераспределение структуры потребления с низкостоимостных на средне- и высокостоимостные препараты. В сегменте лекарственных средств зарубежного производства существенный вклад в прирост аптечных продаж в денежном выражении обеспечивается увеличением физического объема потребления. Ценовая структура аптечных продаж лекарственных средств локального и зарубежного производства в натуральном выражении по итогам 2009–2011 гг. СМОТРЕТЬ

Продукция высокостоимостной ценовой ниши планомерно увеличивает свою долю СМОТРЕТЬ

Потенциал роста рынка сосредоточен в нише брендовых генериков СМОТРЕТЬ

Топ-10 брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в течение последних 3 лет новыми участниками не пополнялась, перестановки происходят среди уже устоявшихся на рынке брэндов

Топ-лист маркетирующих организаций по итогам 2011 г. по сравнению с 2009–2010 гг. остается относительно стабильным по составу, однако в минувшем году сменился лидер — рейтинг возглавила украинская компания Фармак.

Темпы роста импорта и производства фармацевтической продукции в Украине уравниваются

Также за последние 3 года существенно улучшили свои позиции в данном рейтинге такие отечественные компании, как ИнтерХим, ПРО-фарма и Юрия-Фарм. В рамках анализируемого списка топ маркетирующих организаций нами были отобраны топ-10 компаний по показателю Evolution Index, который отражает изменение удельного веса компаний в общем объеме аптечных продаж лекарственных средств. СМОТРЕТЬ

Уровень консолидации на розничном рынке лекарственных средств среди маркетирующих организаций в течение последних лет остается невысоким (топ-30 компаний аккумулируют менее 60% рынка) и неизменным, происходят лишь внутренние ротации и перераспределение влияния на рынке между игроками. СМОТРЕТЬ

Доля компаний в назначении врачей значительно отличается от топ-10 маркетирующих организаций.

Динамика изменения доли компаний в назначениях врачей (топ-20) СМОТРЕТЬ

Среди дистрибьюторов неизменной по итогам 2010–2011 гг. остается тройка лидеров по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения — БаДМ, Оптима-Фарм и Альба Украина. Уровень консолидации в сегменте дистрибьюции традиционно остается самым высоким по сравнению с другими сегментами рынка и имеет тенденцию к дальнейшему усилению. По итогам 2011 г. топ-10 дистрибьюторов суммарно аккумулировали 91,7% объема поставок лекарственных средств в аптечные сети в денежном выражении.
Рейтинг дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам 2011 г. с указанием их позиций в аналогичном рейтинге по итогам 2009–2010 гг.

Динамика дистрибьюторов по поставкам ЛС в аптечных учреждениях по итогам 2009-2011 годов СМОТРЕТЬ

Динамика текущего списка топ-5 дистрибьюторов СМОТРЕТЬ

Консолидация сегмента дистрибьюции неуклонно нарастает. Тот -5 дистрибьюторов занимают 87% доли рынка по поставкам ЛС в аптечные сети, а топ 10 уже – 91,7%. СМОТРЕТЬ

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам января 2010 – декабря 2011 г. СМОТРЕТЬ

Предпочтения дистрибьюторов не одинаковы, как в портфеле поставок в разрезе импортных и отечественных ЛС, так и в оптовой стоимости одной упаковки. СМОТРЕТЬ

Накал конкурентной борьбы в низкомаржинальном сегменте дистрибьюции приводит к потере игроков с регулярной периодичностью каждые два года. СМОТРЕТЬ

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

3,7 млрд. грн. за 171,3 млн. упаковок — таков объем госпитальных закупок лекарственных средств по итогам 2011 г. Госпитальные закупки лекарственных средств в исследуемый период продемонстрировали слабое развитие — незначительный прирост в денежном и убыль в натуральном выражении. Отрицательные показатели развития госпитального сегмента были вызваны уменьшением закупок препаратов зарубежного производства, что происходит уже не первый год.
За последние несколько лет украинские компании-производители значительно укрепили свои позиции в сегменте госпитальных закупок препаратов. В денежном выражении они практически достигли равного долевого участия с зарубежными производителями, а в натуральном их удельный вес имеет значимый перевес — 87%.
По сравнению с 2010 г. объем госпитального сегмента незначительно увеличился в денежном выражении и, таким образом, незначительно превысил уровень 2009 г. В натуральном выражении объем госпитальных закупок лекарственных средств продолжает сокращаться.

Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств по итогам 2009–2011 гг. с указанием прироста/убыли (%) по сравнению с предыдущим годом.

В структуре украинского фармацевтического рынка госпитальный сегмент занимает 10-ю часть. Ежегодно отчетливо заметна тенденция к уменьшению его долевого участия, как в денежном, так и в натуральном выражении. Динамика объема розничной реализации и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении с указанием их долевого участия в общей структуре рынка лекарств по итогам 2009–2011 гг. СМОТРЕТЬ

Это происходит в основном за счет сокращения объема госпитальных закупок лекарственных средств зарубежного производства. Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в денежном и натуральном выражении, а также средневзвешенной стоимости по итогам 2009–2011 гг. с указанием прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом. СМОТРЕТЬ

В результате зарубежные производители теряют долю в этом сегменте, а позиции отечественных производителей, напротив, укрепляются. Удельный вес госпитальных закупок лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 2009–2011 гг. СМОТРЕТЬ

В 2011 г. незначительный прирост сегмента госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении при убыли в упаковках был обусловлен повышением средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств. О чем свидетельствует превалирующий вклад инфляционной составляющей в общий прирост госпитального сегмента в денежном выражении (рис. 5). Средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственных средств зарубежного производства в 2011 г. повышалась значительно медленней таковой украинских конкурентов.
Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в разрезе зарубежного и отечественного производства в 2009–2011 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. СМОТРЕТЬ

В госпитальном сегменте лучшая динамика характерна для рецептурных препаратов. Их и без того значимая доля ежегодно увеличивается и по итогам 2011 г. достигла 93% в денежном и 86% в натуральном выражении. Госпитальные закупки безрецептурных лекарств в денежном и натуральном выражении сократились. Удельный вес госпитальных закупок рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 2009–2011 гг. СМОТРЕТЬ

Фармакотерапевтическая структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе АТС-классификации в денежном и натуральном выражении в 2011 г. осталась неизменной по сравнению с предыдущими годами. Максимальный объем госпитальных закупок в денежном выражении аккумулируют препараты группы A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», а в натуральном — В «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз».
Удельный вес препаратов групп АТС-классификации по объему госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении в 2011 г., а также темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок по сравнению с 2010 г. СМОТРЕТЬ

В рамках топ-5 групп АТС-классификации в 2011 г. увеличились госпитальные закупки препаратов группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему». Однако после значительного сокращения закупок таковых в 2010 г., достичь уровня 2009 г. при росте в 2011 г. все еще не удалось. Также положительную динамику госпитальных закупок в деньгах и упаковках демонстрируют препараты группы В.

Лидером среди брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении в 2011 г., как и предыдущие два года, является Натрия хлорид. В общем объеме госпитальных закупок лекарственных средств представленный топ-10 брэндов стабильно аккумулирует чуть более 20% в денежном выражении. СМОТРЕТЬ

Рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2011 г., как и в 2009–2010 гг., возглавила украинская корпорация Артериум. Состав топ-5 маркетирующих организаций сформирован исключительно украинскими производителями — корпорация Артериум, Юрия-Фарм, Фармак, Дарница и Здоровье. Суммарно объем госпитальных поставок лекарственных средств этих 5 компаний значительно опережает развитие госпитального сегмента в целом в денежном и натуральном выражении.

Топ-20 маркетирующих организаций по объему госпитальных поставок лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2011 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2009–2010 гг.

Реклама лекарственных средств в различных медиа в 2011 году

И в заключение нашего обзора мы обратимся к рекламе лекарственных средств. На нашем сайте мы уже неоднократно освещали информацию о том, что реклама лекарственных средств запрещается, но, тем не менее, она осталась. Но не просто осталась, а как мы видим, этот сегмент развивается и даже увеличивается. Крылатая фраза «Реклама – двигатель торговли» была сказана еще в 19 веке предпринимателем Людовиком Метцелем, а затем была произнесена незабвенным Остапом Бендером в романе «Двенадцать стульев», который написали И.Ильф и Е.Петров. Эта фраза продолжает жить и работать далее на фармацевтическом рынке.

В 2011 г. рынок рекламы лекарственных средств в денежном выражении увеличился вдвое по сравнению с докризисным 2008 г. и в анализируемый период достиг отметки 2,65 млрд. грн. Основным каналом продвижения продукции фармкомпаний традиционно остается телевидение, причем с каждым годом его удельный вес в структуре инвестиций в рекламу лекарственных средств увеличивается.

Опережающие темпы прироста вложений фармкомпаний в ТВ-рекламу обозначились в кризисный 2009 г., когда в рамках ограниченных рекламных бюджетов рекламодатели начали пересматривать свои инвестиции в поисках наиболее оптимального соотношения затрат и эффекта от рекламы. На сложившуюся ситуацию наиболее оперативно отреагировали телеканалы, значительно снизив стоимость эфира.

В результате фармацевтические компании получили беспрецедентную возможность при прочих равных затратах получить значительно более высокий уровень контакта со зрителем, чем в докризисный период. При этом телеканалы смогли не только сохранить объем продаж рекламы, но в последующие годы и приумножить свои доходы, а в 2011 г. по мере стабилизации ситуации на потребительских рынках значительно повысить стоимость эфира.

Нон-ТВ каналы продвижения — радио и пресса — не столь оперативно отреагировали на снижение покупательной способности рекламодателей и, вероятно, рассчитывали сохранить объем продаж рекламы за счет повышения стоимости рекламных площадей и радиоэфира. Такой подход привел к отказу некоторых рекламодателей от этих медиа при продвижении своих лекарственных средств. В 2010–2011 гг. печатные издания и радио с переменным успехом восстанавливают свои позиции в кругах рекламодателей в лице фармацевтических компаний, однако на фоне опережающего развития сегмента рынка рекламы лекарственных средств на телевидении их удельный в структуре инвестиций фармкомпаний сокращается.

Несмотря на перераспределение рекламных бюджетов между различными каналами коммуникации с конечным потребителем, изменение предпочтений фармкомпаний в отношении телеканалов, печатных изданий и радиостанций, суммарный объем рынка рекламы лекарственных средств неуклонно увеличивается, а вместе с ним растет и фармрынок. Ведь именно реклама — двигатель торговли!

Ссылки:
www.drlz.kiev.ua
www.pharma-center.kiev.ua
www.moz.gov.ua
www.smd.net.ua
www.pharmstandart.com.ua
www.bck.com.ua
www.tns-ua.com